管理部門ではkintone、営業部門ではSalesforceを導入しているものの、案件管理や顧客情報の連携が手作業になっていませんか？
システムが分かれていることでデータの整合性が取れず、一元管理ができないといった課題について、多くのお客様からご相談をいただいています。
本記事では、kintoneとSalesforceを連携させて業務を効率化し、データを一元管理することで、よりスムーズな業務運用を実現した企業のユースケースをご紹介します。
顧客管理（CRM）と案件管理の統合
ユースケース
- Salesforceで商談管理 → kintoneで業務プロセス管理
- 営業部門は Salesforce でリード・商談・契約を管理
- 営業が受注したら、管理部門はkintoneでプロジェクト管理・進捗管理
メリット
- 営業とバックオフィスの連携強化
- Salesforceで案件の売上管理、kintoneで社内ワークフローを構築
具体例のイメージ
- Salesforceで「商談成立」→ kintoneで「案件開始」自動登録
- kintoneのステータス変更（例: 契約書作成完了）→ Salesforceに同期
顧客サポートの強化
ユースケース
- Salesforceの Service Cloud で顧客対応履歴を管理
- kintoneで 問い合わせ管理や社内共有を簡単に実施
メリット
- サポート対応履歴をkintoneのアプリで一元管理
- 問い合わせ情報をSalesforceとリアルタイム連携し、営業や開発チームに共有
具体例のイメージ
- 顧客がSalesforceのカスタマーポータルで問い合わせ → kintoneに転送し、社内処理を管理
- kintoneの対応履歴をSalesforceに同期し、営業・サポート・開発の連携をスムーズに
契約管理・請求管理の自動化
ユースケース
- Salesforceで 契約情報 を管理
- kintoneで 請求書発行・支払い管理 を実施
メリット
- Salesforceの契約情報をkintoneの経理部門で活用
- kintoneの支払情報をSalesforceにフィードバックし、営業部門と連携
具体例のイメージ
- Salesforceで契約が成立したら、kintoneで請求書作成・支払い管理を開始
- kintoneで「請求済み・未払い」ステータスをSalesforceに反映
連携の相談、構築の相談などまずは無料相談会にて承っています！
フィールドセールス・現場作業の効率化
ユースケース
- 営業担当・フィールドエンジニア がkintoneで作業記録を入力
- Salesforceの顧客データと連携し、リアルタイムで情報共有
メリット
- 外出先からkintoneで入力 → Salesforceに即時同期
- 作業報告や設備点検の情報を営業・本社とリアルタイム共有
具体例のイメージ
- 現場担当がkintoneのモバイルアプリで点検報告 → Salesforceの顧客レコードに反映
- 営業がkintoneで訪問記録を残し、Salesforceのリード情報を更新
マーケティング活動の強化
ユースケース
- Salesforceの Pardot や Marketing Cloud でキャンペーン管理
- kintoneで マーケティング施策の効果測定・データ分析
メリット
- キャンペーンのリード情報をkintoneで管理し、簡単に分析・報告
- kintoneで収集したアンケート結果をSalesforceのリードスコアリングに活用
具体例のイメージ
- kintoneでイベント参加者の情報を管理し、Salesforceのリード情報に自動連携
- Salesforceでマーケティングメールを送信 → kintoneで開封率・反応を管理
まとめ
kintoneとSalesforceの連携でできること
- 営業・サポート・バックオフィスのデータ一元化
- 手作業の削減（契約・請求・作業報告の自動連携）
- 現場の情報をリアルタイムで営業・本社と共
- マーケティング施策のデータ活用
連携の相談、構築の相談などまずは無料相談会にて承っています！
今回ご紹介したユースケースは一例に過ぎません。弊社では豊富な経験を活かし、貴社の業務に最適な連携プランをご提案し、実装までしっかりとサポートいたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
- 先端技術マーケティング事業部
-
株式会社アイアンドディー
先端技術マーケティング事業部 技術担当
東京電気通信大学社会人向けプログラム修了、技術書典参加、など
